三井住友海上あいおい生命・千葉北生保支社様に勉強会の講師としてお招き頂き、
「保険営業パーソンが知っておくべき相続贈与の基礎知識と税務上留意点」
についてお話しさせて頂きました。
・現在の相続税、贈与税の税制改正項目
・相続対策の傾向と対策
・保険営業パーソンがおさえておくべき税務上の留意点
・相続対策として提案を行う生命保険の強み
上記の4項目について事例と体験を交えながらお話しさせて頂きました。
相続対策は様々な手法がありますが、実は生命保険を活用していない方はかなり多いのです。
それは、多くの相続税申告に携わっているとよく実感いたします。
ぜひご活用いただきたいですね。
