相続税申告に付随する一連の業務
(財産評価・相続税計算・節税効果検討・二次相続対策・遺産分割案etc)をお引き受けするプランです。
身内に相続が発生したが、どのように手続き・申告を進めていいのかよくわからない。
遺産分割手続きを手伝ってほしい。
二次相続まで視野に入れた遺産分割案を提案してほしい。
相続税申告は、複雑で専門知識を要する手続きであり、多くの人にとって難しいものとされています。
スケジュール
まずはご面談頂き、当事務所の相続税申告の進め方、サービス内容、概算見積等をご確認して頂きます。
ご検討頂き、当事務所へのご依頼が決定しましたら、近々のうちに第1回目の打合せをさせて頂きます。
スケジュール表をお渡しして、今後の進め方をタイムスケジュールにて確認、ご説明します。
法定相続人、財産、債務、生前贈与等、申告に必要な基本項目の確認をし、必要書類・資料の確認をします。
相続人の方を中心に、必要書類等の収集をします。すべての資料が揃うのに平均1~2ヶ月かかります。
この間に、相続放棄、準確定申告の必要があれば手続き、申告を行っていきます。
資料が揃った段階で相続税の概算計算をします。財産の分け方を相続人間である程度決めてある場合は、その分割による相続税額を計算します。
さらに、節税となる分割案、二次相続対策を見据えた遺産分割提案書を作成します。最も重要な打合せとなります。
遺産分割提案書、相続対策提案書をお持ち帰り頂き、相続人の方々で遺産分割協議をして頂きます。
充分にお話しあって頂き、遺産分割協議を進めて頂きます。
親族会議で修正箇所がでましたら、その修正に合わせて相続税の再計算をして、遺産分割提案書、相続対策、提案書を再作成します。ご要望があれば、修正は何度でも行い、提案書をご提示していきます。
遺産分割が確定しましたら、遺産分割協議書・相続税申告書を作成し、捺印を頂きます。同時に名義書換(不動産、預貯金、有価証券等)の手続きも進めていきます。
申告書を税務署に提出します。お控え及び納付書を各相続人の方にお渡しします。
相続税は4人に1人は税務調査が入ります。最近の税務調査の傾向、税務調査が入る確率、税務調査が入った場合の留意点をご説明します。
ご要望に応じ、二次相続対策の定期的な見直し・サポートをしてまいります。